Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille a pour mission de vous aider à mieux comprendre vos finances et à en simplifier la gestion afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Leur priorité, c’est de développer, en collaboration avec leurs clients, un plan financier qui leur ressemble, mais surtout qui leur apportera la tranquillité d’esprit.
BRH est à la recherche d’un gestionnaire de portefeuille adjoint pour se joindre à l’équipe de Gaétan Lebrun — Gestionnaire de portefeuille rattaché auprès de Valeurs mobilières PEAK inc.

Description du poste
Le gestionnaire de portefeuille adjoint est un membre clé de l’entreprise. Son rôle dépasse largement les tâches administratives et opérationnelles, contribuant de manière cruciale au succès de l’équipe. Grâce à son expérience et expertise, il devient une ressource précieuse tant pour ses collègues que pour les clients.

Tâches et responsabilités

Participe à l’élaboration et à l’exécution du Plan stratégique annuel avec une vision de développement à long terme ;
Veille et participe à l’amélioration continue des processus, des outils et des façons de faire dans le but d’atteindre l’efficience ;
Fait rayonner l’organisation à l’interne et à l’externe (implication, relations, activités de réseautage, etc.) ;
Rencontre les clients non discrétionnaires et discrétionnaires selon les permis acquis ;
Recrute de nouveaux clients ayant un potentiel de croissance et les prend en charge en collaboration avec le gestionnaire de portefeuille principal et les permis acquis ;
Soutien le gestionnaire de portefeuille principal dans ses actions (révision annuelle des portefeuilles clients, mises en place de nouvelles stratégies de placement ou d’assurance de personnes, etc.);
Analyse les nouveautés du marché et analyse les besoins et informations des clients pour en tirer un maximum de bénéfices et éviter les inconvénients (impacts fiscaux) ;
Détermine les produits à retenir, les cotations à demander, les transactions à effectuer.

Compétences recherchées

Qualifications

BAC en administration, finances, comptabilité, actuariat, économie ;
Connaissances approfondies en placement/investissement et en fiscalité ;
Idéalement 4 à 7 ans d’expérience ;
Détenir le titre professionnel de Gestionnaire de portefeuille (CIM ou CFA, délivré par l’OCRI) ;
Aisance avec les logiciels informatiques, incluant Excel ;
Planificateur financier (IQPF) (atout majeur) :
- Avec possibilité de financement partiel des cours par l’employeur sous certaines conditions.
Conseiller en placements ou Représentant en épargne collective (atout) :
- Engagement à suivre les cours pour devenir Gestionnaire de portefeuille dans un délai de 12 mois, avec cours payés par l’employeur et remboursables si l’emploi se termine, à réaliser sur le temps personnel.
Conseiller en sécurité financière (AMF) (atout) :
Engagement à suivre les cours pour obtenir le titre de conseiller en sécurité financière dans un délai de 24 mois, cours payés par l’employeur et remboursables selon les mêmes conditions.

Habiletés et qualifications requises

Leadership, rigueur et diplomatie ;
Minutie, autonomie et sens de l’analyse ;
Excellentes capacités de communication et courtoisie ;
Esprit d’équipe, entreprenant et impliqué dans la communauté.

Ce que nous offrons

Une ambiance conviviale et professionnelle ;
REER, assurances salaire et invalidité ;
Poste à temps plein permanent, lundi au vendredi de jour ;
37.5 heures par semaine ;
Vacances et horaire d’été.

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Gestionnaire de portefeuille adjoint(e)