Description de l'entreprise

Fondé en 2006, Mesfinances.ca inc. est un cabinet de services financiers solidement établi à Sainte-Julie, dédié à l'accompagnement de ses clients dans la réalisation de leurs plus grands projets de vie. Notre mission est d'offrir des stratégies financières et des protections sur mesure pour assurer la sécurité et la croissance du patrimoine des particuliers, des professionnels et des entrepreneurs de la région.

Notre expertise couvre une gamme complète de services, incluant la planification de la retraite, les placements (REER, CELI, etc.), les assurances vie et santé et les stratégies corporatives pour les entreprises. Nous sommes fiers de bâtir des relations de confiance à long terme avec nos clients en leur proposant des conseils personnalisés et éclairés.

En joignant notre équipe, vous intégrerez un environnement de travail dynamique et collaboratif, où vous serez au cœur de nos opérations et contribuerez directement au succès de nos clients.

Description de l’offre d’emploi

Le cabinet Mesfinances.ca inc est à la recherche d'une personne organisé et travaillante pour occuper le poste d'adjointe de service.

Le poste consiste à faire le travail administratif relié à la gestion d'une clientèle en services financiers.

La personne devras répondre aux appels de la clientèle et traiter leur demandes de service. Le travail sera fait en collaboration avec le conseiller en service financier.

Une partie de la clientèle du cabinet étant unilingue anglophone, une connaissance de base de l'anglais écrit et parlé sera un atout important.

Voici les principales tâches de l'emplois :

Répondre au téléphone et traiter les demandes des clients en assurances et placements.

Classer les dossiers informatiquement et mettre les notes de services.

Gérer des agendas et planifier des rendez-vous.

Au début de l'emplois, il y aura beaucoup de formation dont certaines pour l'obtention de permis de pratiques en services financiers. Ces permis sont nécessaire pour pouvoir répondre légalement aux questions des clients.

La rémunération sera fixé en fonction de l'expérience et sera ajusté rapidement par la suite.

Le poste prévoie 35h de travail par semaine.

Une vérification sera exigé afin qu'aucuns empêchement judiciaire en lien avec l'emplois n'entre en conflit avec la description de tâche.

Langues

Français parlé - Élevé
Français écrit - Moyen
Anglais parlé et écrit - Faible

ExpérienceUn atoutCompétences

Capacité d’adaptation
Polyvalence
Respect des normes et règlements

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