Adjoint administratif/adjointe administrative – planification financière clientèle à valeur élevée

Description de l'entreprise

Nous sommes un cabinet de Gestion Privée de Patrimoine et notre mandat est d’accompagner nos clients fortunés dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Depuis 2001, forts de notre expertise reconnue en planification financière, nous aidons nos clients à envisager l’avenir avec confiance tout en protégeant leur patrimoine. Nous veillons continuellement et spécifiquement à synchroniser chacun des aspects de leur situation financière, qu’il s’agisse de planifier la retraite, d’examiner des questions fiscales plus complexes ou de distribuer efficacement leur patrimoine.

Pour cela, nous mettons à profit notre sens des responsabilités, notre approche collaborative et notre engagement afin d’offrir une expérience personnalisée, proactive, simple, et exceptionnelle.

Description de l’offre d’emploi

Vous cherchez à intégrer une équipe dynamique multidisciplinaire et aimez jouer avec les chiffres ?  

Vous cherchez un travail diversifié avec des défis et dans lequel vous pourrez acquérir de nouvelles compétences ?  

 

Poste : Adjointe administrative – Planification financière clientèle à valeur élevée

Vous avez un esprit analytique, un sens inné de l’organisation et une passion pour les chiffres ?

Rejoignez un cabinet en pleine croissance qui accompagne une clientèle fortunée dans la simplification de leurs décisions financières complexes. 

Chez nous, rigueur, discrétion et excellence ne sont pas des options – ce sont des standards.

 

Notre mission

Nous aidons la clientèle ultra riche / à naviguer dans leurs enjeux financiers avec clarté, efficacité et sérénité. 

Notre approche est globale, proactive et profondément humaine. Découvrez notre philosophie. 

 

Ce que vous apporterez
 

En tant qu’adjointe, vous serez au cœur de notre processus de planification. Vous collaborerez étroitement avec nos planificateurs financiers pour :
•     Préparer et analyser les dossiers clients
•     Assurer le suivi des demandes et des transactions
•     Vérifier la conformité et la qualité des informations
•     Adapter les procédures aux cas particuliers avec rigueur et discernement

Profil recherché

Nous cherchons une collaboratrice (ou un collaborateur) qui combine :
•     Formation universitaire avec un lien avec les chiffres  (finance, comptabilité, économie, fiscalité, droit ou tout domaine connexe)
•     Aisance avec les chiffres et les outils bureautiques (Excel, Word, Outlook)
•     Maîtrise irréprochable du français écrit et parlé
•     Discrétion absolue et sens de la confidentialité
•     Esprit d’équipe, entregent et capacité à s’adapter aux priorités

 

Vos qualités naturelles

•     Minutie et rigueur
•     Autonomie et initiative
•     Sens du service client
•     Organisation et gestion du temps

Ce que nous offrons

•     Horaires flexibles (32h à 40h/semaine)
•     Semaine de 4 ou 5 jours, selon vos préférences
•     4 semaines de vacances dès l’embauche
•     Assurances collectives payées
•     Heures de repas rémunérées
•     Grilles de bonus motivantes
•     Formations continues et développement professionnel
•     Ambiance conviviale, bureau chaleureux et équipe bienveillante

Langues

• Français parlé et écrit - Élevé

ExpérienceUn atoutCompétences

• Assiduité et ponctualité
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler sous pression